كتبت/ د. صباح الحكيم

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.

ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تصل قيمتها إلى نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

وشاركت الأهلي فاروس إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس في تغطية الاكتتاب، بمشاركة عدد من البنوك الأخرى، من بينها بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس

وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ، فيما أسند دور المستشار القانوني إلى مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وجاء الإصدار على شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.

وتعد شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، واحدة من الكيانات الرائدة في مجال بنوك الاستثمار بالسوق المصري، حيث تقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية في مجالات أسواق الدين، وسوق المال، والاندماجات والاستحواذات، معتمدة على قوة وخبرة مجموعة البنك الأهلي المصري، وتتمتع بمكانة قيادية في تداول الأوراق المالية، والبحوث، وسندات التوريق والصكوك.