كتبت/ د. صباح الحكيم
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه مصري، وذلك ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل.
وجاء الإصدار في شريحة واحدة، ويُعد الأول من نوعه للشركة في مجال السندات قصيرة الأجل، وكذلك أول استخدام لأدوات دين غير تقليدية في نشاط التخصيم، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو المستدام.
وتولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب مهام الترتيب والترويج وضمان التغطية، ما يعكس قوة خبراتها في مجال أسواق المال وأدوات الدين.
وفي هذا السياق، أكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أن هذا الإصدار يمثل دليلاً على تطور خدمات الاستشارات المالية التي تقدمها الشركة، مشيرًا إلى التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، سواء عبر أدوات الدين أو أسواق رأس المال أو صفقات الاندماج والاستحواذ.
وأضاف أن تزايد توجه الشركات نحو أدوات التمويل البديلة يعزز من أهمية تطوير حلول مرنة ومصممة خصيصًا، بما يدعم نمو الأسواق المالية المصرية ويواكب استراتيجية البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مالية متكاملة.
وشارك في هيكل الإصدار عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك الأهلي الكويتي بالمشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد، وقام بنك نكست بدور متلقي الاكتتاب.
كما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مهام المستشار القانوني، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت ميريس للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للإصدار، حيث حصلت الشركة على تصنيف A-، بينما نال الإصدار تصنيف P2.
وتُعد الأهلي فاروس واحدة من أبرز بنوك الاستثمار في مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة في مجالات أسواق الدين، وأسواق رأس المال، والاندماجات والاستحواذات، مدعومة بخبرة مجموعة البنك الأهلي المصري، مع حضور قوي في أنشطة التداول والبحوث المالية.
