كتبت/ د. صباح الحكيم

احتفالًا بأول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط بصيغة المضاربة لتمويل الاستحواذ على محفظة تمويل عقاري بقيمة 5.52 مليار جنيه، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك المضاربة لصالح شركة تمويل، لتمويل استحواذها على محفظة الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.

قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، وهي صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تهدف إلى توفير التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء الوحدات تحت التطوير. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المنطقة، إذ تم تصميمه بصيغة المضاربة مع صبغة من الاستصناع.

ويشكل هذا الإصدار محطة فارقة في مسار تطوير أدوات التمويل المهيكل في مصر، بفضل هيكلته المبتكرة التي صُممت خصيصًا لتحقيق غرض محدد، مما يمهد الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة.

أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس: “يمثل هذا الإصدار دليلاً قويًا على عمق المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، ويعزز رؤيتنا الاستراتيجية لقيادة الابتكار داخل أسواق المال المصرية، بما يتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة مالية متكاملة. كما نتوجه بالشكر لمجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل، وللهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتطوير سوق المال المصري.”

محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل

من جانبه، صرّح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، قائلاً: “نفخر بأن نكون أول شركة تمويل عقاري في السوق المصري تُصدر صكوك مضاربة. حصول الإصدار على تصنيف ائتماني مرتفع (AA-) يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة. هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة ناجحة تضمنت ثلاثة إصدارات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه، ونحن نعمل حاليًا على الإصدار الرابع لتجاوز 7 مليارات جنيه.”

أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس

وفي السياق ذاته، أكد أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس: “هذا الإنجاز يعكس خبرات فريقنا وسعينا الدائم نحو ابتكار حلول تمويلية مصممة لتلبية احتياجات السوق. نفخر بتحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال عام واحد بإجمالي 14 مليار جنيه.”

كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل

كما أضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل: “هذا الإصدار يعكس التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، وهو ثمرة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المشاركة التي ساهمت في تحويل الفكرة إلى إنجاز واقعي.”

وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من: البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، بينما شارك في الاكتتاب بنوك أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي.

قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، ومكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) كمراقب حسابات، فيما تولت شركة ميريس منح التصنيف الائتماني، وآر إس إم مصر دور المستشار المالي المستقل.

تُعد شركة “تمويل” للتمويل العقاري إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، متخصصة في تقديم حلول تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى توسيع فرص تملك المساكن ودعم قطاعي العقارات والتمويل في مصر.

وتعد شركة الأهلي فاروس، التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة، هي بنك استثمار متكامل يقدم خدمات شاملة في أسواق رأس المال وأدوات الدين، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في هيكلة وترويج الصكوك والسندات داخل السوق المصري.